曹纯、路招、冯楷三路军始终突围不出，于是齐齐直奔将台杀去。三路大军还没攻到中军将台，已经折损过半。待到了中军，更有十六个小阵以逸待劳。路招、冯楷率军冲杀，被先后擒杀。曹纯大骇，急忙败退，也被关羽追上，一刀劈为两半。
曹操大惊失色，急忙败退。依照郭嘉建议，命朱灵率军埋伏汴渠南，命曹仁率军埋伏汴渠北，曹操先行渡过汴水，直奔外黄。关羽率军追杀，先击破朱灵大军，又遭到曹仁截杀，逐渐锐气顿挫。虽然最后杀败了曹仁，但已经无力继续追杀。在众将护卫下，曹操逃往外黄、小黄、封丘、匡亭，又渡过濮水，这才稍微安心。刘备挥军北上，趁机夺取了陈留郡，接着兵临濮水。
这时已经是寒冬，刘备留关羽守冤句，命张辽守平丘，自己领军驻扎定陶。论功行赏，诸葛亮因为创制了九宫八卦阵，大败曹军，功劳最大，封为军师将军。关羽攻城拔寨，功劳次之，封为荡寇将军。
袁绍听闻曹操大败，气得跳脚怒骂：“贼刘备，竟然帮助袁术对抗朝廷大军，气死我了！你们说，咱们该怎么办？”监军沮授面露忧色道：“主公，刘备北上，曹操大败，兖州形势大变，豫州和扬州形势也将随之而变。如今刘备兵锋正盛，曹操必然不是敌手。如果让刘备继续北上，唇亡齿寒呢！兖州如果沦陷，豫州必然不保，讨伐袁术更无从谈起！”
尚书田丰也附议道：“我有三策，望主公斟酌。上策是下旨申斥，刘备是汉室后裔，又向来以忠义自居，他极有可能领旨退军。中策是派兵进入豫州，既策应曹操，又作为麹义将军后援。刘备见我大军前往，必然不敢继续北伐。咱们也可以等待时机，再度讨伐袁术。下策是命麹义撤军，让出汝南部分，接着挥军攻下陈留，与曹操东西呼应，刘备有所忌惮，只能退军。不过袁术必然趁机进攻汝南，讨伐袁术之事恐怕要延后。”袁绍思前想后，决定先采纳上策，请旨申斥刘备。接着采纳下策，命麹义撤军，进军陈留。
刘备与曹操在濮水对峙，麹义与袁术在淮水对峙，已经是寒冬腊月，双方都按兵不动。接到传令，麹义准备年后再动兵北撤。刘备接到圣旨，面露忧色。诸葛亮笑道：“主公，如今礼乐征伐自袁绍出，这圣旨未必是陛下的意思，多半是袁绍授意，咱们大可不必当一回事。眼下倒是有个棘手的事，袁绍如果派军进入陈留，然后与曹操东西呼应，咱们该怎么办？”
刘备虎躯一震，“正要请教军师！”诸葛亮摇头道：“陈留恐怕守不住，三线作战，咱们没有优势。主公请想，如果袁绍大军南下，麹义大军北上，曹操分兵西进，陈留怎么守？与其死守陈留，不如迅速南下攻下豫州。这样咱们背靠袁术，东西呼应，或可与袁曹一战。”陈宫也附和道：“如果想占领豫州，可以先拿下颍川，切断麹义大军粮道和后路。再派人通知袁术，袁术必然主动出击，麹义也必定大败。咱们顺势南北夹击，汝南可弹指平定。”
刘备大喜，按照二人主张实施。解决了豫州问题，刘备面色凝重问：“吕布这次折损大部分兵力，只剩一千多人，你们说咱们该怎么办？”陈宫献计道：“吕布好慕虚名，贪财好色，只要主公给他想要的，他必会忠心耿耿！”
刘备立刻召来吕布，委婉问：“吕将军，你今后有什么打算？”吕布愁容满面道：“不瞒玄德，我现在既没有钱粮，也没有兵马，实在是举步艰难啊！如果玄德能全力支援我，我必然能击破曹操，帮玄德拿下兖州！”刘备摆手道：“我倒有个主意，只是怕吕将军不肯！我帐下正缺一位能征善战的将军，如果吕将军来我帐下，我愿封你为前军都督，命你统帅前军，如何？”吕布迟疑不决，刘备又道：“如果将军能建立不世功勋，将来我必会委派你为一方刺史，让你一展抱负！到时候美女取之不尽，钱粮用之不竭，如何？”吕布心痒难忍，仍旧迟疑。刘备摊手道：“如果将军不肯，恕我爱莫能助了！”吕布只得咬牙答应。
曹操大惊失色，急忙败退。依照郭嘉建议，命朱灵率军埋伏汴渠南，命曹仁率军埋伏汴渠北，曹操先行渡过汴水，直奔外黄。关羽率军追杀，先击破朱灵大军，又遭到曹仁截杀，逐渐锐气顿挫。虽然最后杀败了曹仁，但已经无力继续追杀。在众将护卫下，曹操逃往外黄、小黄、封丘、匡亭，又渡过濮水，这才稍微安心。刘备挥军北上，趁机夺取了陈留郡，接着兵临濮水。
这时已经是寒冬，刘备留关羽守冤句，命张辽守平丘，自己领军驻扎定陶。论功行赏，诸葛亮因为创制了九宫八卦阵，大败曹军，功劳最大，封为军师将军。关羽攻城拔寨，功劳次之，封为荡寇将军。
袁绍听闻曹操大败，气得跳脚怒骂：“贼刘备，竟然帮助袁术对抗朝廷大军，气死我了！你们说，咱们该怎么办？”监军沮授面露忧色道：“主公，刘备北上，曹操大败，兖州形势大变，豫州和扬州形势也将随之而变。如今刘备兵锋正盛，曹操必然不是敌手。如果让刘备继续北上，唇亡齿寒呢！兖州如果沦陷，豫州必然不保，讨伐袁术更无从谈起！”
尚书田丰也附议道：“我有三策，望主公斟酌。上策是下旨申斥，刘备是汉室后裔，又向来以忠义自居，他极有可能领旨退军。中策是派兵进入豫州，既策应曹操，又作为麹义将军后援。刘备见我大军前往，必然不敢继续北伐。咱们也可以等待时机，再度讨伐袁术。下策是命麹义撤军，让出汝南部分，接着挥军攻下陈留，与曹操东西呼应，刘备有所忌惮，只能退军。不过袁术必然趁机进攻汝南，讨伐袁术之事恐怕要延后。”袁绍思前想后，决定先采纳上策，请旨申斥刘备。接着采纳下策，命麹义撤军，进军陈留。
刘备与曹操在濮水对峙，麹义与袁术在淮水对峙，已经是寒冬腊月，双方都按兵不动。接到传令，麹义准备年后再动兵北撤。刘备接到圣旨，面露忧色。诸葛亮笑道：“主公，如今礼乐征伐自袁绍出，这圣旨未必是陛下的意思，多半是袁绍授意，咱们大可不必当一回事。眼下倒是有个棘手的事，袁绍如果派军进入陈留，然后与曹操东西呼应，咱们该怎么办？”
刘备虎躯一震，“正要请教军师！”诸葛亮摇头道：“陈留恐怕守不住，三线作战，咱们没有优势。主公请想，如果袁绍大军南下，麹义大军北上，曹操分兵西进，陈留怎么守？与其死守陈留，不如迅速南下攻下豫州。这样咱们背靠袁术，东西呼应，或可与袁曹一战。”陈宫也附和道：“如果想占领豫州，可以先拿下颍川，切断麹义大军粮道和后路。再派人通知袁术，袁术必然主动出击，麹义也必定大败。咱们顺势南北夹击，汝南可弹指平定。”
刘备大喜，按照二人主张实施。解决了豫州问题，刘备面色凝重问：“吕布这次折损大部分兵力，只剩一千多人，你们说咱们该怎么办？”陈宫献计道：“吕布好慕虚名，贪财好色，只要主公给他想要的，他必会忠心耿耿！”
刘备立刻召来吕布，委婉问：“吕将军，你今后有什么打算？”吕布愁容满面道：“不瞒玄德，我现在既没有钱粮，也没有兵马，实在是举步艰难啊！如果玄德能全力支援我，我必然能击破曹操，帮玄德拿下兖州！”刘备摆手道：“我倒有个主意，只是怕吕将军不肯！我帐下正缺一位能征善战的将军，如果吕将军来我帐下，我愿封你为前军都督，命你统帅前军，如何？”吕布迟疑不决，刘备又道：“如果将军能建立不世功勋，将来我必会委派你为一方刺史，让你一展抱负！到时候美女取之不尽，钱粮用之不竭，如何？”吕布心痒难忍，仍旧迟疑。刘备摊手道：“如果将军不肯，恕我爱莫能助了！”吕布只得咬牙答应。