袁绍得知曹操大败，急忙率军进驻黎阳，虎视濮阳吕布军。同时下令青州刺史袁谭进军济北国，威胁刘备军。吕布大惊，忙与刘备商议对策。刘备询问吕布还有多少兵马，吕布伸出两根手指。吕布又问刘备，刘备也伸出两根手指。两人纷纷大笑，举杯互敬。刘备娓娓道：“袁绍以逸待劳，咱们不是敌手。何况你我已经占领了兖州大部分土地，是时候瓜分兖州了。”
吕布摆手道：“玄德啊，你已经占领山阳郡、泰山军、任城国、东平国，我们却只占了济阴郡，这有点不合适吧？你是不是该帮我取下陈留郡再走？”刘备笑道：“陈留郡在豫州刺史郭贡手中，郭贡又背靠袁术，我如果想出兵攻打豫州，必须得袁术首肯。暂时我只能回家徐州，待日后袁术同意，我再助将军一臂之力！”
吕布气得牙根痒，怒问：“刘玄德，你岂能这般言而无信？”刘备大笑道：“将军误会了，不是我言而无信，我只是说现在不能打，不表示日后不能打。再说，鄄城有曹操娇妻美妾，听闻吕将军对曹操恨之入骨，这曹操家眷就让给将军了。”吕布大喜，端酒笑道：“刘州牧是厚道人，你我两军都疲惫不堪，暂且休整，待秋后再说。到时候州牧如果进兵豫州，别忘了通知我！”
刘备率领一万多士兵返回下邳，封诸葛亮为军师中郎将，陈登为典军中郎将，关羽为偏将军兼山阳太守，张飞为偏将军兼下邳太守，太史慈为裨将军，关平为讨寇校尉。又封臧霸为裨将军兼泰山太守，代管任城国、东平国两地。
刘备大胜而归，幽州公孙瓒也迎来了反击时刻。麹义围困易京大半年，士卒死伤惨重，军粮不济，无奈退军。公孙瓒率军追击，大败麹义，斩杀数千。虽然无力夺回幽州，但至少震慑住了袁绍。袁绍不得不从黎阳撤兵，重视北方防御。
这时小霸王孙策已经兵围吴郡曲阿，扬州刺史刘繇大惊失色，急忙询问军师许劭。许劭建议刘繇前往豫章郡避祸。刘繇不得不率军放弃曲阿，直奔豫章郡。吴郡太守许贡为掩护刘繇，甘愿留下防守。孙策利用周瑜的围城打援计谋，一点点消耗许贡的有生力量，最后一举拿下曲阿。接着率军席卷吴郡，又攻破严白虎，占据了整个吴郡。会稽太守王朗大惊，急忙沿着浙水布防，严密防备。
不久关中大乱，李郭再度开战。后在张济调解下，李傕同意张济接献帝迁往弘农郡陕县。一路上众将矛盾重重，献帝为了弥合众人分歧，在贾诩建议下，封张济为骠骑将军，郭汜为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军，董承为安集将军，都封了列侯。
郭汜越想越不对劲，于是率军想劫回献帝。不料张济、杨奉、杨定等人兵力不弱，一举击溃郭汜军，郭汜被迫逃回长安。汉帝忧心不已，询问贾诩对策，贾诩建议往北绕道河东，再经河内前往洛阳。汉帝大喜，立刻催促众人直奔华阴，准备从华阴绕道北面河东郡。
吕布摆手道：“玄德啊，你已经占领山阳郡、泰山军、任城国、东平国，我们却只占了济阴郡，这有点不合适吧？你是不是该帮我取下陈留郡再走？”刘备笑道：“陈留郡在豫州刺史郭贡手中，郭贡又背靠袁术，我如果想出兵攻打豫州，必须得袁术首肯。暂时我只能回家徐州，待日后袁术同意，我再助将军一臂之力！”
吕布气得牙根痒，怒问：“刘玄德，你岂能这般言而无信？”刘备大笑道：“将军误会了，不是我言而无信，我只是说现在不能打，不表示日后不能打。再说，鄄城有曹操娇妻美妾，听闻吕将军对曹操恨之入骨，这曹操家眷就让给将军了。”吕布大喜，端酒笑道：“刘州牧是厚道人，你我两军都疲惫不堪，暂且休整，待秋后再说。到时候州牧如果进兵豫州，别忘了通知我！”
刘备率领一万多士兵返回下邳，封诸葛亮为军师中郎将，陈登为典军中郎将，关羽为偏将军兼山阳太守，张飞为偏将军兼下邳太守，太史慈为裨将军，关平为讨寇校尉。又封臧霸为裨将军兼泰山太守，代管任城国、东平国两地。
刘备大胜而归，幽州公孙瓒也迎来了反击时刻。麹义围困易京大半年，士卒死伤惨重，军粮不济，无奈退军。公孙瓒率军追击，大败麹义，斩杀数千。虽然无力夺回幽州，但至少震慑住了袁绍。袁绍不得不从黎阳撤兵，重视北方防御。
这时小霸王孙策已经兵围吴郡曲阿，扬州刺史刘繇大惊失色，急忙询问军师许劭。许劭建议刘繇前往豫章郡避祸。刘繇不得不率军放弃曲阿，直奔豫章郡。吴郡太守许贡为掩护刘繇，甘愿留下防守。孙策利用周瑜的围城打援计谋，一点点消耗许贡的有生力量，最后一举拿下曲阿。接着率军席卷吴郡，又攻破严白虎，占据了整个吴郡。会稽太守王朗大惊，急忙沿着浙水布防，严密防备。
不久关中大乱，李郭再度开战。后在张济调解下，李傕同意张济接献帝迁往弘农郡陕县。一路上众将矛盾重重，献帝为了弥合众人分歧，在贾诩建议下，封张济为骠骑将军，郭汜为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军，董承为安集将军，都封了列侯。
郭汜越想越不对劲，于是率军想劫回献帝。不料张济、杨奉、杨定等人兵力不弱，一举击溃郭汜军，郭汜被迫逃回长安。汉帝忧心不已，询问贾诩对策，贾诩建议往北绕道河东，再经河内前往洛阳。汉帝大喜，立刻催促众人直奔华阴，准备从华阴绕道北面河东郡。